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　　瑞银发布研讨敷陈称，守护盟国保障（01299）“买入”评级，经营价90港元，当今估值具招引力（预测股价对内含价值的0.97倍），料其今明两年鼓动答复各8.2%（包括股息3.2%及股份回购5%）及5.5%（包括股息3.5%及股份回购2%）。

　　公司公布中期功绩后该行径其在亚洲地区（包括新加坡、内地及香港）举行了非来往路演，大部份投资者似乎对公司本年上半年赋闲功绩感到欢然，以固定汇率酌量新业务价值（NBV）同比增25%，税后营运溢利较旧年同时升10%，更裂缝的是，投资者称赞盟国保障在骄傲其需求方面所作念的奋发，第一是公司提供了第一个每股税后营运溢利携带，其2023至2026年复合年增长率为9至11%（固定汇率基础），并折服其照旧对经营进行了压力测试。第二是盟国综合了强化本钱贬责框架（即75%的净FSG（free

　　surplus generation）支付经营以及如期审查后返还逾额本钱）。

　　瑞银指出，值得肃穆的是，盟国中国领有相反化定位，使其大要独霸经济周期。此外，与国内同行比较，盟国中国内含价值的利率敏锐度相对较低。迅速域延迟而言，该行预测盟国将在2024年余下时辰内加速成立分支机构（即向上一个分支机构）的措施。精算投资假定方面，由于第二季以来亚洲股市解析疲软，监管力度不断增多。也等于说，股市报恩并不是内含价值和税后溢利的独一决定成分。如下半年于今的利率趋势和汇率变化故意于本年内含价值的走势。

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